La Main Sombre libère Bai Tza, le Démon des Eaux. Elle part à la recherche de son ancien royaume, l'Atlantide, mais lorsqu'elle le trouve en ruines, elle décide de noyer San Francisco pour s'y installer, grâce à des informations obtenues auprès de Finn. Pendant ce temps, Valmont parvient à neutraliser Shendu et demande l'aide des Chans pour l'exorciser. Cependant, comme l'Oncle est absorbé par la recherche d'un sort pour arrêter le déluge, les Chans et Valmont doivent affronter Bai Tza sans lui. 117.