Vincent projette de quitter « Le Monde d'en bas » pour protéger ses habitants des hommes de Gabriel. Elliot se lie d'amitié avec un saxophoniste de rue qui lui fournit des informations pour retrouver Gabriel. Après la mort de Snow, Gabriel projette de faire tuer Vincent et propose à Elliot de le trahir. Près d'un bateau sur un quai, Elliot, au contraire, met Vincent en garde.