Devin Wells retourne dans le « Monde d'en bas » avec Charles, un homme difforme atteint du syndrome de Protée, qui cherche refuge auprès de son frère violent après avoir fui une fête foraine où il est présenté comme « l'Homme-Dragon ». Vincent se lie d'amitié avec Charles, mais la peur et la maladresse de ce dernier entraînent des complications, jusqu'à ce que Devin accepte de s'occuper de lui dans un refuge en montagne.