Catherine souhaite ardemment que Vincent l'emmène dans un lieu secret de son enfance, situé dans le Connecticut. Mais Vincent comprend que s'aventurer à la surface est trop dangereux. Il commence alors à avoir des visions d'un ange qui l'emmène dans un voyage à travers ce qu'aurait été sa vie s'il n'avait jamais existé ; l'une d'elles met en scène Paracelse parvenant à conquérir le « Monde d'en bas ». 340.