Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, la montée des craintes liées à la bombe atomique prépare le terrain pour les efforts d'espionnage soviétiques au début de la Guerre froide. Une course tacite s'engage entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, qui rivalisent pour créer la première super-arme au monde. New York devient un foyer d'espionnage, et des espions soviétiques comme Rudolph Abel tissent des légendes complexes pour pouvoir opérer en profondeur sous couverture. Avec la chute de l'Union soviétique, d'anciens programmes clandestins et opérations secrètes sont révélés au grand jour grâce à un ensemble de documents appelé les Archives Mitrokhine.