Le maire amène un bébé abandonné à la mairie. Les ex de Mike donnent leur avis sur lui. Le maire envoie James consulter un psychiatre pour ses problèmes sexuels. Mike veut adopter le bébé. Le maire prend du Viagra pour l'aider. L'entretien de Mike avec l'assistante sociale ne se passe pas très bien. Nikki se prépare à avouer à Mike qu'elle a le béguin pour lui, mais elle n'arrive pas à trouver les mots.