Une magicienne se produit à l'hôtel de ville et Mike l'invite à sortir. Stuart et Carter achètent un bar. Après avoir couché ensemble et lui avoir dit qu'elle ne cherchait pas de relation sérieuse, la magicienne déclare son amour à Mike. Stuart veut transformer le bar en bar gay. Mike a du mal à rompre avec sa petite amie. Le bar ferme faute de permis, laissant Stuart et Carter sans le sou. Mike finit par avouer ses sentiments à sa petite amie et ils se séparent.