Distribution régulière : Mark (Tony), Iris Krell (voix), Neds, Professeur Pince-Seins, Steve (Charlie Hull), Reese (Stella Hull), Judee Levinson, Keith Drop. CHARLIE & STELLA / MME LEVINSON : Le mariage des Hull semble irrémédiablement brisé et Stella est accro aux machines à sous. Pendant ce temps, Charlie commence à travailler pour Judee Levinson dans son nouveau salon de beauté, le « Spit and Polish », où il masse des clients aux yeux bandés, qui croient que c’est Judee elle-même. Ses mains guérisseuses impressionnent les clients, jusqu’à ce qu’un vieil homme lui demande s’il peut faire des « extras ». Le bouche-à-oreille fonctionne et le salon est bondé des hommes de Royston Vasey, qui ignorent superbement que Charlie les masturbe. Quand Tony vient se faire masser, Charlie devient obsédé par lui et tombe amoureux, allant jusqu'à lui avouer qu'il est le masseur aux mains de fée. Dégoûté, Tony provoque une véritable tempête : Stella gagne le gros lot aux machines à sous et s'envole à l'étranger, tandis que Judee le renvoie.