Pacey et Joey reviennent de leurs vacances d'été dans l'épisode « True Love ». Ils doivent maintenant gérer les sentiments de Dawson, profondément blessé ces derniers mois. Au début, il refuse de leur parler, mais Jen le convainc de parler à Joey. Pendant ce temps, la sœur aînée de Pacey, Gretchen, arrive à Capeside et emménage chez Doug, laissant Pacey sans domicile fixe. Refusant de vivre chez ses parents, il demande à Joey de l'héberger quelque temps. Dawson confie à Jack son amour secret pour Gretchen il y a quelques années. Andie rencontre deux étrangers et se sent attirée par eux. Dawson et Joey discutent, et il lui dit que ça ira, mais qu'il faut y aller étape par étape. Tout le monde se demande si Pacey et Joey ont couché ensemble pendant le voyage, sans qu'ils ne confirment ni n'infirment. Mais Joey avoue secrètement à Dawson qu'il ne s'est rien passé.