Dans un épisode glaçant, Dawson recrute Joey, Pacey et Jen pour former son équipe de tournage clandestine lors d'un documentaire pour le cours d'histoire sur Witch Island, un lieu mystérieux de la région réputé hanté par des sorcières. Hantés par des histoires de sorcières et d'amour perdu, Dawson et Joey remettent en question leur propre relation, tandis que Jen et Pacey envisagent une nouvelle forme d'amitié. De retour au lycée, Andie prend son rôle au sein du conseil de discipline un peu trop à cœur lorsqu'elle tente de reprendre le contrôle de Capeside. 45.