Jack, contre l'avis de Jen, organise un rendez-vous pour Henry. 43. Dawson hésite à révéler à Jen le secret scandaleux qu'il détient sur Eve et est encore plus bouleversé par le retour inattendu de sa mère de Philadelphie. Andie accuse Joey de saboter ses chances de retrouver Pacey. Jen choque toute la ville avec les animations qu'elle a engagées pour le gala annuel de la reine du bal de promo et stupéfie encore davantage le très timide Henry en lui demandant d'être son cavalier.