Joey s'interroge sur l'état d'esprit de Dawson lorsque ce dernier et Pacey décident d'emmener leurs amis à une fête secrète organisée par un groupe tristement célèbre pour ses excès. De retour chez eux, l'ex de Jack arrive du Rhode Island, le cœur brisé, ignorant tout de son coming out de l'année dernière. Quant à la première Saint-Valentin de Jen avec Henry, elle ne sera pas près de l'oublier.