Une épidémie de charbon à Los Angeles menace de semer la panique dans la ville. Le Dr Dan Dana, du département de la santé, arrive pour remonter à la source de la maladie. Avec l'aide de son supérieur, le Dr Oliver, et du shérif adjoint Judd, il découvre que la maladie provient d'une paire de bongos achetés au Mexique par un batteur désormais décédé.