Le nouveau Premier ministre, Collingridge, annonce à Urquhart qu'il est bien trop précieux à son poste actuel pour qu'on lui propose un poste ministériel. Furieux, Urquhart dissimule son mépris derrière son sourire courtois habituel. Collingridge, pense-t-il, ne restera pas longtemps au pouvoir et espère qu'un arrangement pourra être trouvé pour hâter son départ. Entre-temps, il pourrait être judicieux de saper subrepticement l'influence du chef et de commencer à manœuvrer en sa faveur. Et, comme par hasard, une jeune journaliste inexpérimentée, Mattie Storin, boit ses paroles sans hésiter. Il prétend l'aider à comprendre les rouages ​​de la politique à Westminster, mais en réalité, il l'utilise pour divulguer des informations compromettantes sur ses rivaux. Alors que le Parti se réunit pour son congrès annuel, les scandales commencent à éclater.