Peter renvoie Neal à l'école après qu'un de ses anciens plans a été copié. Alex revient avec de mauvaises nouvelles. Diana découvre que la boîte à musique cache quelque chose. Peter et Diana partent à la recherche de la clé manquante, la dernière pièce de la boîte à musique qu'Alex donne à Neal avant de partir pour l'Italie. Aidan Quinn fait une apparition dans le rôle d'un professeur de criminologie.