Neal infiltre le milieu politique en se faisant passer pour un intermédiaire afin de faire tomber un politicien corrompu. L'indice de Diana et Peter les mène à un homme non identifié qui leur échappe. On apprend également que Peter avait demandé à Diana de lui cacher l'emplacement de la boîte à musique, même à lui-même. Neal commence à soupçonner Peter d'enquêter sur l'explosion de l'avion dans son dos.