Solo et Illya sont chargés d'enquêter sur un mystérieux rayon venu du ciel qui a décimé les habitants d'un village africain. Ils retrouvent Luther Sebastian (Bradford Dillman), expert en cambriolage et fugitif, désormais à la tête d'une secte appelée la Troisième Voie, et sollicitent son aide pour forcer le coffre-fort de Parviz Kharmusi (John Dehner) et dérober le prisme thermique qui alimente ce rayon mortel. Solo croise Annie Justin (Carol Lynley), à la recherche de Sebastian, qui a piégé son petit ami. Azalea (Lola Albright) aide Solo à échapper à Annie et le conduit chez Kharmusi. Mais Sebastian révèle avoir volé le prisme pour lui-même, afin de le mettre en orbite et d'extorquer le monde. 134.