Solo et Illya sont chargés d'enquêter sur un mystérieux rayon venu du ciel qui a décimé les habitants d'un village africain. Ils rencontrent Luther Sebastian (Bradford Dillman), expert en cambriolage et fugitif, désormais à la tête d'une secte appelée la Troisième Voie, et obtiennent son aide pour forcer le coffre-fort de Parviz Kharmusi (John Dehner) et dérober le prisme thermique qui alimente ce rayon mortel. Solo croise Annie Justin (Carol Lynley), qui recherche Sebastian, l'assassin de son petit ami. Azalea (Lola Albright) aide Solo à échapper à Annie et l'emmène à Kharmusi. Mais Sebastian révèle qu'il a volé le prisme pour le mettre en orbite et faire chanter le monde.