L'agent retraité de l'U.N.C.L.E., Albert Sully (Martin Balsam), est rappelé pour se faire passer pour un chef de syndicat du crime. Il insiste pour laisser Solo et Illya derrière lui et diriger l'opération lui-même. Il retrouve son ancienne flamme et collègue de guerre, Bryn Watson (Barbara Shelly), et découvre une conférence criminelle secrète. Solo et Illya, exaspérés, tentent de le sauver.