Mandy Stevenson (Barbara Feldon), traductrice portugaise de l'U.N.C.L.E., avide d'aventures, est envoyée par Solo en mission fictive pour récupérer le tabac de Waverly. Solo ignore qu'elle a dérobé un microfilm important convoité par THRUSH. Solo, Illya et THRUSH la poursuivent dans les rues de Manhattan. Finalement, ils sont capturés par Victor Gervais (Cesar Romero), le chef de THRUSH, et Solo doit faire appel à son adresse au tir pour s'échapper.