Solo est aidé par le touriste Bernie Oren (Glenn Corbett) pour découvrir une vente aux enchères clandestine à Hong Kong, dirigée par M. Cleveland (Gavin McLeod), qui vend des secrets militaires, dont un microfilm dissimulé dans une pièce de monnaie rare. Oren est épris d'Heavenly Cortello (Karen Sharpe) et nuit plus qu'il n'aide Solo, tandis qu'Illya tente d'infiltrer la vente aux enchères déguisé en chef de guerre mongol.