Le printemps est arrivé à Woodland Valley et Ours est ravi par toutes les odeurs de la saison. C'est un véritable festival d'odeurs pour lui. En se dirigeant vers la cuisine, il y découvre aussi des odeurs. Tutter a créé son propre « sommet olfactif ». Ours adore l'odeur des lilas de sa collection, mais n'apprécie guère celle de son sandwich au fromage de Limburger. Plus tard, il retrouve Ojo avec Treelo dans le salon. Sous l'identité de Mademoiselle Ojo, elle tente de créer des parfums spéciaux pour capturer l'essence de ses amis. Elle crée « Toi de Treelo » puis invente un parfum pour Ours. Plus tard, Ours aide Pip et Pop à suivre la trace d'une odeur plutôt nauséabonde. Ils retrouvent Ojo et leur vieil ami Snook la moufette, qui a trouvé un nouveau passage vers la grotte secrète d'Ours, un passage si étroit que même Ours peut s'y glisser. Il leur parle également de ses odeurs préférées, dont certaines sont plutôt fortes. Dans le segment Shadow, Shadow raconte l'histoire d'une ville entière qui semblait avoir perdu son odeur. En réalité, tous ses habitants étaient simplement enrhumés. Chansons : Quelle est cette odeur ? Smellorama