Dans l'espoir de parler à Sydney, Katya Derevko s'empoisonne volontairement et est temporairement sortie de sa cellule. Lorsque Nadia raconte l'incident à sa sœur, Sydney rend visite à sa tante pour lui conseiller de se tenir à l'écart de Nadia. Cependant, Katya perturbe Sydney en lui révélant que quelqu'un a piégé sa mère afin de la faire assassiner. Sydney se lance alors à la recherche de la vérité. Pendant ce temps, Vaughn devient un agent incontrôlable en fréquentant des personnes susceptibles de connaître le lieu où se trouve son père. Finalement, Sydney et lui découvrent que le cerveau de ces deux complots n'est autre que A. Sloane. Cependant, les apparences sont trompeuses.