Après avoir mené à bien sa première mission avec Sydney, Marshall se retrouve en danger de mort. Pendant ce temps, Ariana Kane soupçonne Jack d'être le principal suspect dans la disparition de la femme de Sloane. Vaughn découvre la vérité sur l'implication de Jack dans le meurtre de l'agent de la CIA Haladki et Sydney se confie à Francie sur ses sentiments pour un collègue.