Jack rencontre Ariana Kane, chef du contre-espionnage de l'Alliance, chargée d'enquêter sur la disparition d'Emily et de découvrir qui tente de faire chanter Sloane. Pendant ce temps, Marshall est envoyé en mission avec Sydney comme partenaire. Vaughn convoque Will à un test psychologique pour la CIA. Francie s'inquiète du comportement secret de Sydney et Will.