Sydney se retrouve face à face avec sa mère, dont les intentions à son égard sont révélées de façon glaçante. Pendant ce temps, Sydney poursuit ses recherches pour retrouver Vaughn, ignorant s'il est mort ou vivant après avoir été emporté par une vague à Taipei. La vie de Will bascule lorsqu'il découvre la vérité sur SD-6 et la double vie de Sydney. Dixon doit décider s'il doit ou non informer Sloane des activités suspectes de Sydney. 118.