Afin de capturer Khasinau et de se rapprocher de sa mère, Sydney et Vaughn organisent une transaction secrète pour un artefact Rambaldi avec le représentant de Khasinau, M. Sark. Mais la couverture de Sydney risque d'être compromise lorsqu'un agent du SD-6 est envoyé pour faire échouer la vente. Pendant ce temps, Will est incité à poursuivre son enquête sur le SD-6 lorsqu'il découvre l'identité de l'un de ses ravisseurs. Emily révèle à Sydney qu'elle est au courant de l'existence du SD-6, ce qui oblige Sloane à prendre la décision la plus difficile de sa vie.