L'épisode 2 se déroule dans la métropole américaine : les villes nouvelles et vertigineuses de la côte Est, avec leurs horizons futuristes et leurs gratte-ciel imposants. Au lieu de contempler ces tours futuristes, Waldemar explore les ring de boxe sordides peints par George Bellows, la dure expérience des immigrants à Ellis Island et l'impact profond du déracinement sur l'art de Mark Rothko. 189.