Un reportage sur un couple à la recherche de leur fils disparu, Ashley, réserve une surprise à Sarah Jane (Elisabeth Sladen) : le garçonnet ressemble trait pour trait à Luke (Tommy Knight). Lorsque M. Smith (Alexander Armstrong) confirme la correspondance génétique entre Luke et Ashley, Sarah Jane le renvoie vivre chez ses « parents ». Ignorant tout de sa vie passée, Luke a du mal à s'intégrer et, en tentant de s'échapper, il fait une découverte stupéfiante sur la véritable identité de ses parents. De son côté, Sarah Jane enquête sur l'Institut de Para-Science Pharos, un centre de recherche menant des expériences sur une technologie extraterrestre. Floella Benjamin fait une apparition dans le rôle du professeur Rivers.