Maria (Yasmine Paige) et son père, Alan (Joseph Millson), approfondissent l'enquête sur les nouveaux parents de Luke (Tommy Knight) et découvrent que ce dernier a en réalité été enlevé par les Slitheen. D'autres révélations choquent Sarah Jane (Elisabeth Sladen) et Maria lorsqu'elles découvrent que M. Smith (Alexander Armstrong), le superordinateur de Sarah Jane, est l'un des méchants. Clyde (David Anthony) est introuvable, Luke est aux prises avec des extraterrestres et M. Smith est absent : la situation est critique pour Sarah Jane et Maria. Mais que veulent les Slitheen de Luke ?