Emma est contrariée de voir Kelly porter la montre qu'elle avait offerte à Brandon. Le Dr Monahan met Kelly à la porte de la clinique. Emma lui suggère de le dénoncer, et Kelly active l'interphone au moment où Monahan tente une nouvelle fois de la séduire. Brandon fait irruption, et la fondation licencie immédiatement Monahan, qui sera remplacé par le père de Donna. Brandon demande à Emma de quitter le journal. Elle enregistre une conversation téléphonique où il avoue avoir couché avec elle, et utilise l'enregistrement pour le faire chanter. Brandon et Steve embauchent une nouvelle assistante, Janet Sosna, et font venir David comme critique musical. Donna est soulagée lorsque David lui révèle que sa relation avec Valerie est une mascarade. David et Val se remettent ensemble le jour même, et Donna projette de coucher avec Noah par vengeance. Noah refuse, mais utilise ensuite un concert privé de Brian McKnight pour la séduire. Valerie conclut un marché avec un bookmaker opérant à l'After Dark. Carly et Zach emménagent chez Donna le temps que leur maison soit rénovée. Zach, par inadvertance…