Kelly est ravie de la visite de son père, qui prétend vouloir s'installer définitivement à Los Angeles. Jackie et David la mettent en garde : elle ne doit pas se faire de faux espoirs. Bill exhorte Kelly à donner une autre chance à Colin ; ils passent au loft de Colin, mais le trouvent sous l'emprise de la drogue. Kelly le quitte. Bill ne se présente pas à un rendez-vous avec Kelly et un agent immobilier et quitte la ville sans dire au revoir. Il laisse des fleurs et un chèque à Kelly. Kelly roule le chèque et l'utilise pour sniffer la cocaïne que Val avait confisquée à Colin. Joe fait examiner sa cheville blessée par le médecin de l'équipe. Le médecin remarque quelque chose d'étrange dans la respiration de Joe et lui recommande de consulter un cardiologue. Le Dr Martin diagnostique chez Joe une malformation cardiaque congénitale, mais le département des sports demande un deuxième avis. Le médecin mandaté par l'équipe insiste sur le fait qu'il va bien, et Joe choisit de le croire. Steve organise un festival de films de Roger Corman à l'After Dark. La bande découvre que Nat a joué dans un film de Corman.