Kelly sent une odeur de marijuana dans la chambre de Valerie, mais Brandon lui demande de ne pas infirmer la décision de Val. Steve convainc Nat et Dylan de le laisser organiser une rave de deux nuits au Peach Pit. Valerie surprend Dylan en train de détourner une partie des recettes de la soirée. Kelly découvre Valerie en train d'embrasser Dylan dans une arrière-salle. Lorsqu'elle tente de le dire à Steve, Valerie prétend que Dylan l'a draguée. Dylan avoue à Val que son argent a été volé. Donna rencontre Ray Pruit, un ouvrier du bâtiment qui aspire à devenir musicien, lors du tournage d'une vidéo avec Clare. Elle l'invite au Peach Pit et danse avec lui, au grand dam de Griffin. Les Walsh gardent Hannah pour qu'Andrea puisse aller à la rave. Elle essaie de surprendre Jesse au travail et le trouve en train de flirter avec des clientes du bar. Musique : « Pretend We're Dead » de L7 ; « All I Have to Do Is Dream » des Everly Brothers (n° 1, 1958) ; « What Can You Do for Me? » des Utah Saints ; « Hold On », interprété par Jamie Walters (n° 16, 1995)