Brandon et Steve se lancent dans une compétition acharnée lors d'un match de tennis, et la situation dégénère presque en bagarre lorsque Steve frappe volontairement Jill avec la balle. Jill repousse Brandon et lui confie avoir été violée récemment. Brandon accepte de dormir à côté d'elle car elle n'est pas prête pour une relation sexuelle, mais il ne parvient pas à la dissuader de retourner à New York. Dylan rentre aux États-Unis, et Kelly l'évite. Elle explique à Donna que Dylan est devenu extrêmement maussade après son refus d'admission à l'université de Berkeley. Kelly rentre d'une virée shopping et le surprend en train de flirter avec une fille. Elle réagit en sortant avec un barman avant de repartir pour les États-Unis. Kelly finit par revoir Dylan et ils se réconcilient rapidement. Les parents de Donna déménagent à Houston pour un an. Kelly et Donna font tout pour empêcher Felice de découvrir qu'elles vivent chez David. David pense que Donna va maintenant coucher avec lui, mais elle a d'autres projets. Brenda n'arrive pas à s'inscrire aux cours qu'elle souhaite. Darla (sa colocataire et meilleure amie du collège) monopolise la chambre.