Les rusés Kit et Kat, explorant New Thundera, découvrent un Orbe d'Or et le ramassent, croyant qu'il fait partie de leur héritage. Possédés par le pouvoir de la Sphère d'Or de la Cité, les ThunderKittens deviennent avides et se laissent submerger par la puissance de l'orbe. Mumm-Ra parvient à s'emparer de l'orbe et ses pouvoirs quadruplent. Il devient si puissant qu'il détruit l'Épée des Présages. Jar, le ferrailleur, la reforge pour Lion-O. Ce dernier devient si puissant qu'il défie les anciens esprits du mal. Ils l'enferment hors de sa pyramide jusqu'à ce qu'il leur remette l'Orbe. Les esprits du mal le laissent entrer à nouveau, mais détruisent la Sphère d'Or de la Cité.