Mumm-Ra invoque Malcar, un ancien alchimiste, pour qu'il revienne d'entre les morts. L'alchimiste revient vieux et faible, comme au moment de sa mort. Mumm-Ra l'emmène dans la forêt de la jeunesse pour lui rendre sa jeunesse et sa force. Malcar retrouve ses pouvoirs et les utilise contre les ThunderCats. Il transforme tout le Thunderillium de la planète en Thundrainium.