Alors qu'il tente de comprendre comment lire le Livre des Présages, Lion-O essaie de regarder à travers l'épée. Il est immédiatement aspiré à l'intérieur, où une voix lui demande s'il possède « la clé ». Lion-O répond que non, et quatre têtes de dragon apparaissent et crachent du feu sur lui. Snarf, qui a vu Lion-O se faire aspirer dans le livre, essaie de montrer à Cheetara ce qui s'est passé, et il est lui aussi aspiré. Mumm-Ra, qui a également vu Lion-O se faire aspirer, se rend dans l'antre des chats et prend le livre pour le détruire avec Lion-O à l'intérieur. Pendant ce temps, par pure coïncidence, Panthro trouve une clé étrange sur Thundera. Lui et Tygra retournent sur la Troisième Terre avec la clé, ignorant à quoi elle sert. De retour sur la Troisième Terre, Mumm-Ra est sur le point de faire bouillir le livre lorsque Lion-O appelle l'épée, et celle-ci les ramène à l'extérieur. Mumm-Ra prend l'épée et regarde le livre à travers, et il est aspiré ! Mais Lion-O doit le sauver en raison du code de Thundera, et Lion-O y parvient. Panthro et Tygra arrivent avec t 49.