Le Foreur, le serviteur de Mumm-Ra qui avait capturé Panthro pour lui dans « Spitting Image », revient prêter main-forte à Mumm-Ra. Cette fois, sa mission consiste à percer un trou reliant le repaire des ThunderCats au lac d'acide, permettant ainsi à l'acide de s'infiltrer et de ronger le repaire. Les ThunderCats se lancent alors à la recherche de la substance capable de neutraliser l'acide.