Les Mutants, cherchant une fois de plus un moyen d'anéantir les ThunderCats, récupèrent d'autres objets à bord de leur vaisseau. Ils s'emparent du moteur et le transforment en une gigantesque machine à lancer des boules de feu. Les mutants terrorisent la Troisième Terre avec leurs boules de feu, jusqu'à ce que les ThunderCats se rendent au château de Plunn-Darr et détruisent leur nouvelle arme redoutable.