Une lune bleue provoque des troubles au moment même où les filles se voient attribuer un nouvel être de lumière, suite aux soupçons de l'Ancien envers Leo. La situation se complique. L'agent Brody informe Paige d'une nouvelle menace redoutable, et Phoebe et Leslie se confessent leurs sentiments réciproques tandis que Leslie s'apprête à partir.