Attaquée par des démons, Piper tombe dans le coma. Entre la vie et la mort, son esprit rencontre un visage familier qui souhaite aider Phoebe à retrouver foi en l'amour. Phoebe, Drake et Paige se précipitent pour sauver Piper en tentant de retrouver Leo, dont la mémoire a été effacée par les Anciens afin de lui permettre de choisir son destin : devenir un Ancien pour l’éternité ou choisir Piper et devenir mortel.