Les sœurs découvrent que Phoebe est liée psychiquement, grâce à ses pouvoirs, à un démon tueur d'hommes connu sous le nom de « succube ». Afin d'attirer la succube vers elles, Prue jette un sort qui la transforme en homme. Pendant ce temps, Piper découvre, grâce à une cassette vidéo sur un site de rencontres, que leur nouveau voisin, Dan, s'intéresse à elle.