La mère d'Hannah (Jayne Brook, « Chicago Hope ») rend une visite inattendue à Everwood pour annoncer à Hannah le décès de son père. Ailleurs à Everwood, Ephram réprime ses sentiments pour Amy, contraint de voir sa relation avec Reid (Justin Baldoni) devenir plus sérieuse. Andy conseille un patient (interprété par Keith David, vu dans « Crash ») qui a un besoin urgent d'une greffe de rein, mais refuse d'en accepter un de sa fille (interprétée par Gina Ravera). Enfin, Bright ne sait plus comment soutenir au mieux Hannah dans cette épreuve.