Ephram est de retour en ville et donne maintenant des cours de piano à l'ECC. Il commence ses leçons avec Kyle Hunter, un garçon de 13 ans au caractère bien trempé. Ce dernier refuse de jouer de la « musique classique de pacotille ». Il rêve d'intégrer Juilliard, ce qui amuse Ephram, qui l'essuye cependant de vives critiques sur son passé à Juilliard. Néanmoins, dès que Kyle se met à jouer, il se révèle extrêmement doué et Ephram est intrigué.