Ephram et Amy décident d'aller au bal de promo ensemble, en amis. Cependant, Amy n'ose pas avouer ses sentiments à Ephram après avoir croisé son ex, Madison, et réalisé qu'il souffre encore d'une rupture. Pendant ce temps, Linda envisage de quitter Everwood, et le mentor d'Andy, le Dr Donald Douglas (interprété par Philip Baker Hall), lui demande d'opérer Ephram du cerveau à haut risque.