Nerveux, Ephram ressent la pression de son premier récital de piano à Everwood ; le Dr Brown et le Dr Abbott tentent de diagnostiquer un homme (Dan Merket, guest star) atteint d'un mystérieux trouble du sommeil qui lui laisse des marques sur le corps ; et Amy fait semblant de vouloir passer du temps avec sa grand-mère, Edna, afin de voir Colin en secret pendant sa punition. Parallèlement, la ville bruisse de rumeurs d'OVNIs et d'extraterrestres après qu'un phénomène étrange a été observé dans le ciel.