Simone et Sipowicz enquêtent sur le meurtre du propriétaire d'un bar gay et disposent de Candace La Rue, une femme transgenre, comme témoin clé. Malgré les avertissements de Sipowicz, Dan Breen décide de rendre visite à son fils Danny, qui souffre de troubles mentaux. Ailleurs, Medavoy enquête sur une escroquerie liée à la voyance après qu'une femme a été escroquée de toutes ses économies ; et l'épouse du lieutenant Fancy accouche.