Le grand-père de Brenda arrive avec un disque de Wailing Eddie. En le faisant écouter à Brenda, elle le raye accidentellement, et son grand-père est dévasté. De toute façon, elle ne comprend pas ce qu'il y a de si spécial dans le blues. Mary et Lester trouvent un autre exemplaire rare, et Brenda l'abîme lui aussi par accident. Cet épisode est entrecoupé de scènes où Sandra et Rose chantent le blues, avec la voix de Brenda en narration. Vers la fin, elle comprend enfin ce que signifie le blues, car elle en souffre elle-même. Son grand-père est fâché contre elle et tout le monde la réprimande pour son discours répétitif. Elle et son grand-père se réconcilient et Pearl convainc Wailing Eddie de venir chanter chez les Jenkins.