Réveillés par des rugissements, les animaux se rassemblent lentement pour assister au combat de Trey contre un autre cerf pour devenir le chef du troupeau. Ils espèrent que Trey perdra, car n'importe quel autre cerf les traiterait probablement mieux, mais il ne perd pas. Pendant que Renard dort seul, Bully et ses rats lui rendent visite et le menacent de mort, lui ordonnant de partir avec les animaux de Farthing. Renard refuse, affirmant qu'ils continueront à se battre. Entouré de rats, il craint le pire jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite en apercevant un blaireau. Hurkel arrive et demande à Renard s'il veut regarder le combat des cerfs, mais sentant l'odeur des rats dans son terrier, Renard lui ordonne de rassembler tous les renards, ainsi qu'Adder et Sinuous : ils vont attaquer le quartier général des rats. Ils demandent à Spike où il se trouve, mais il prétend ne pas le savoir. Heureusement, un lièvre leur indique l'emplacement. Au retour des animaux après une nuit de combats, Dash croit d'abord qu'ils ont été poursuivis par des chasseurs et des beagles, jusqu'à ce qu'on lui explique qu'ils se battaient contre des rats. Un échappement