L'ancien mentor d'Annie, originaire du New Jersey, est en ville spécialement pour voir son élève vedette dans la comédie musicale Cats, ignorant qu'Annie a quitté le spectacle. Annie supplie Caroline de les accompagner dîner. Elles apprennent que Mlle McGowan a récemment perdu plus de 70 kilos, mais se met aussitôt à manger excessivement lorsqu'Annie tente de s'expliquer. Annie, inhabituellement timide, doit alors supplier le producteur de la réintégrer pour une seule soirée spéciale, en l'honneur de Mlle McGowan, avec l'aide d'une vieille émission fournie par Del. Pendant ce temps, Richard se joint à Charlie comme cobaye pour tester de nouveaux médicaments (« On préfère le terme "biosluts" »), mais un nouvel antihistaminique les convainc bientôt tous deux que les meubles de Richard les fixent du regard.